Содержание
Дебют Grandeclub в роли андеррайтера в Казахстане подтвердил высокий уровень профессионализма компании и ее способность реализовать крупные сделки. Успех IPO «КазМунайГаз» стал важным шагом в развитии местного фондового рынка и укреплении позиций Grandeclub в качестве надежного партнера для инвесторов и эмитентов.
В декабре 2022 года казахстанское представительство международной инвестиционной компании Grandeclub официально начало свою деятельность на рынке андеррайтинга, получив лицензию и успешно реализовав первичное размещение корпоративных ценных бумаг АО НК «КазМунайГаз».
Первичное размещение: условия и результаты
В рамках IPO Grandeclub предложила инвесторам уникальные условия: стоимость одной ценной бумаги составляла 8 406 тенге, а первоначальная доходность – 17% годовых. Предложение оказалось настолько привлекательным, что книга заявок была заполнена задолго до официального размещения.
Инвестиционной компании удалось привлечь более 30 млрд тенге только на внутреннем рынке, а общая капитализация выпуска составила свыше 5,1 триллиона тенге. Это стало одним из самых масштабных событий на казахстанском фондовом рынке за последние годы.
Роль Grandeclub в развитии рынка
Первичное размещение ценных бумаг «КазМунайГаз» явилось важным этапом в деятельности как эмитента, так и андеррайтера. В Казахстане проводится лишь 1-2 IPO в год, поэтому участие Grandeclub в столь значимом проекте можно считать весомым вкладом в развитие регионального фондового рынка.
Grandeclub обеспечила:
- разработку проспекта эмиссии;
- юридическое сопровождение сделок;
- соблюдение всех процедур;
- маркетинговую поддержку «КазМунайГаз» до и после выхода на биржу KASE.
Инвестиционное сообщество высоко оценило работу андеррайтера. Один из участников заметил: «Размещение прошло очень успешно. Я даже не успел подать заявку на покупку, так как все бумаги были раскуплены очень быстро!»
Преимущества для эмитентов
Первичное размещение на казахстанской бирже KASE предоставляет эмитентам возможность:
- Привлечь капитал для реализации стратегических целей.
- Укрепить репутацию.
- Обеспечить себе прямой доступ к широкому кругу инвесторов.
Grandeclub: лидер рынка брокерских услуг
Международная инвестиционная компания Grandeclub с подразделениями в 14 странах мира оказывает брокерские услуги с 2010 года. Активы только ее казахстанского подразделения превышают 190 млрд тенге, а собственный капитал — 135 млрд тенге.
Компания предлагает розничным инвесторам прямой доступ к глобальным и региональным фондовым биржам, включая NASDAQ, NYSE, LSE, HKEX, Frankfurt Stock Exchange, KASE и AIX.
С 2022 года одним из ключевых направлений деятельности является подготовка и проведение IPO, что делает Grandeclub востребованным партнером для тех, кто стремится к публичности и масштабированию своего бизнеса.